1、該報告研究范圍界定
(1)品牌終端商,即擁有品牌的消費電子產(chǎn)品終端廠商,如蘋果、小米、華為等,它們直接面對最終顧客,處于整個工業(yè)鏈條的最前端位置。
(2)代工商,即具備整體系統(tǒng)集成制造甚至設(shè)計開發(fā)能力的出產(chǎn)制造商,如富士康、和碩聯(lián)合、仁寶、廣達(dá)、緯創(chuàng)等,他們直接從終端廠商接單,一起也將部分訂單分包給下一級出產(chǎn)商。
(3)核心元件和重要組件的出產(chǎn)商,這類企業(yè)專注于工業(yè)鏈條的某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)。核心元件和重要組件,在電子設(shè)備中完成數(shù)據(jù)傳輸、運算、存儲、聲光電等相對獨立功用的單元,例如筆記本電腦中的 CPU、顯卡、聲卡、內(nèi)存、硬盤、LCD 屏幕等,主要由專業(yè)硬件廠商或稱組件商出產(chǎn),例如高通(芯片)、三星(液晶模組)等。
(4)外殼、連接軸、支架等結(jié)構(gòu)件的出產(chǎn)商,用于構(gòu)成消費電子產(chǎn)品的外形、提供容納內(nèi)部零部件的空間,主要通過注塑、沖壓和壓鑄等工藝對塑料和金屬等材料加工而成。
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(5)各類實現(xiàn)特定功用的器材出產(chǎn)商,用于代替?zhèn)鹘y(tǒng)金屬螺絲、散熱片等零部件實現(xiàn)消費電子產(chǎn)品內(nèi)部零部件間的絕緣、粘接、緩沖、屏蔽、導(dǎo)電等功用的高分子薄膜、膠帶、泡棉、銅箔等內(nèi)部功用性器材,以及對消費電子產(chǎn)品外觀進(jìn)行美化、觸控、防護(hù)等功用的銘牌、觸控板、顯示屏面板等外部功用性器材。
筆記本電腦轉(zhuǎn)軸屬于上述第四類。
2、筆記本電腦轉(zhuǎn)軸職業(yè)的開展歷程
筆電轉(zhuǎn)軸工業(yè)隨著 1985 年東芝在歐洲發(fā)布了世界上一臺筆記本電腦東芝T1100 之后而發(fā)生,大至分為三階段:
隨著筆記本電腦的快速更新?lián)Q代,轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品的功用和形態(tài)都發(fā)生了較大的變化。從開展史上看,2013年是筆電轉(zhuǎn)軸職業(yè)改變的重要分水嶺,此前的轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品都是傳統(tǒng)型、一字型、包覆型、鋁合金型、主動閉合型。2013 年之后大量可變形的筆記本電腦轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品如雙軸型、中心型產(chǎn)品面世,一方面適應(yīng)了筆記本電腦輕薄、造型多變的職業(yè)趨勢,另一方面也使得整個職業(yè)向精密化開展。這種變化趨勢淘汰了一些技術(shù)落后、以量制勝的粗放型企業(yè),一些技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)成為職業(yè)新的領(lǐng)頭羊,一起也提升了整個職業(yè)的平均毛利率水平,使得筆電轉(zhuǎn)軸職業(yè)脫穎而出成為五金轉(zhuǎn)軸職業(yè)中的高附加值細(xì)分職業(yè)之一。
3、職業(yè)特有的運營模式及周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征
(1)周期性
因為筆記本電腦轉(zhuǎn)軸職業(yè)與下流筆記本電腦等消費電子產(chǎn)品職業(yè)的開展情況密切相關(guān),消費電子功用性器材的開展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢緊密相關(guān),其下流職業(yè)因為直接面對顧客,從而不可避免地會受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響而呈現(xiàn)出一定的周期性。在經(jīng)濟(jì)高速開展時,顧客可支配收入增加,會增加對消費電子產(chǎn)品的需求;在經(jīng)濟(jì)低迷時,顧客可支配收入減少甚至出現(xiàn)失業(yè),會減少或取消電子產(chǎn)品消費。因此,消費電子功用性器材工業(yè)會隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的周期波動而波動。
近年來,智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等工業(yè)開展迅猛,推動了消費電子功用性器材的開展。雖然智能手機、平板電腦、筆記本電腦已進(jìn)入到成熟期,相對增速有所減緩,但產(chǎn)品更新?lián)Q代、技術(shù)革新速度較快,對消費電子功用性器材仍存在巨大的市場需求。一起,智能穿戴設(shè)備及其它消費電子工業(yè)正在快速開展,有助于擴(kuò)大對功用性器材的市場需求。以上因素為消費電子功用性器材的持續(xù)開展奠定了基礎(chǔ),削弱了下流消費電子職業(yè)周期性波動所導(dǎo)致的職業(yè)周期性波動。
(2)季節(jié)性
筆記本電腦轉(zhuǎn)軸職業(yè)的出產(chǎn)和銷售受下流筆記本職業(yè)需求波動的影響較大,每年的國慶節(jié)、圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)等節(jié)日前后為消費電子產(chǎn)品的銷售旺季,相關(guān)消費電子出產(chǎn)廠商往往提前出產(chǎn)和備貨,以備戰(zhàn)銷售旺季的到來。基于上述職業(yè)特色,筆記本電腦轉(zhuǎn)軸企業(yè)產(chǎn)品的銷售旺季一般在下半年,銷售收入均超過當(dāng)年收入的五成,符合職業(yè)的季節(jié)性慣例。
(3)區(qū)域性
筆記本電腦零部件職業(yè)呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性,筆記本電腦轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品的出產(chǎn)和交貨存在批次大、次數(shù)多、交期短的特色,因此,為了降低物流成本和產(chǎn)品損耗,職業(yè)企業(yè)往往選擇靠近下流客戶建設(shè)出產(chǎn)基地,以獲得就近配套的競爭優(yōu)勢。目前筆記本電腦代工企業(yè)受大陸地區(qū)政策和低成本優(yōu)勢的招引,主要在昆山、合肥、重慶等周邊地區(qū)設(shè)立工廠,其結(jié)構(gòu)件和其它零部件供應(yīng)商也跟著在周邊進(jìn)行配套建設(shè),建立了完整的筆記本電腦供應(yīng)鏈。